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商汤科技赴港上市,富途与中金、海通国际、汇丰等共同担任承销商

时间:2021-12-07 16:10 作者:陈晨 阅读:136 次

12月7日,商汤科技正式开启招股,计划以「0020」为代码在香港交易所挂牌上市。公司拟发行15亿股股份,其中公开发售1.5亿股,国际发售13.5亿股,每股发行价3.85-3.99港元,市场消息显示,国际配售部分已经获得超额认购。根据招股书,富途与中金公司、海通国际、汇丰等共同担任本次IPO的承销商。

商汤科技赴港上市,富途与中金、海通国际、汇丰等共同担任承销商

  根据弗若斯特沙利文公司的报告,按2020年收入口径,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司,并以2020年11%的收入市场份额成为中国最大的计算机视觉软件提供商。

  自成立以来,商汤科技在各项全球竞赛中已获得70多项冠军,发表了600多篇顶级学术论文,并拥有8,000多项人工智能专利及专利申请。

  据招股书披露,商汤科技在2018年、2019年及2020年的收入分别为18.53亿元、30.27亿元和34.46亿元;2021年上半年收入为16.52亿元,相较于2020年上半年增长91.8%。毛利率则在2018年、2019年及2020年分别达到56.5%、56.8%和70.6%,2021年上半年达73%。

  目前商汤科技仍然处于亏损状态,2018年、2019年、2020年及2021年上半年经调整亏损净额分别为人民币1.50亿元、11.55亿元、7.08亿元和5.78亿元,亏损的主要原因在于大量研发投入。

商汤科技赴港上市,富途与中金、海通国际、汇丰等共同担任承销商

  根据沙利文的报告,预计全球人工智能软件市场规模将由2020年的305亿美元增长至2025年的1,218亿美元,复合年增长率为31.9%。而中国人工智能软件市场已经成为全球主要市场中增速最快的市场,将从2020年的人民币295亿元增长至2025年的1,671亿元,复合年增长率为41.5%。根据沙利文的报告,预计中国计算机视觉软件市场于2025年将达至人民币1,017亿元,自2020年起的复合年增长率为43.5%。

  同样根据沙利文的报告,以2020年收入计算,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司,同时也是中国最大的计算机视觉软件公司,市场份额达11%。

  面对如此高增速的市场,和领先的市场份额,商汤科技的发展前景值得看好。

  作为头部的港股互联网券商,富途成为了各个赛道头部企业的不二选择。

  据统计,2021年以来,在香港IPO的百度、快手、哔哩哔哩、京东物流等明星企业,富途均是唯一登上招股书的互联网券商。此外,富途还为30家企业带来超百亿港元的认购成绩。

商汤科技赴港上市,富途与中金、海通国际、汇丰等共同担任承销商

  富途的企业服务为何能深受行业头部企业的青睐?概括起来,富途在港股的券商能力、推广运营能力、一站式ESOP解决方案,为赴港企业提供了全流程的资本市场服务。

  在IPO分销及IR服务方面,通过优质的券商能力,富途汇聚了超过1700万注册用户,日活跃用户数(DAU)超过110万,是中国体量及活跃度均领先的港股交易平台和内容社区。

  富途的用户有三个主要特点,首先是强购买力,这批用户既可以是新经济企业的个人投资者,又可以是其产品或服务的消费者;其次是高认知,对新经济企业的商业模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影响力,这部分人群在公司或行业中通常拥有更高的势能,在其社交范围中有更强的影响力。上市企业借IPO的时间节点,在这批用户中做商业模式、品牌形象的曝光,显然非常“划算”。

  在投资零售化的大趋势下,富途汇聚的这些优质个人投资者,吸引了超过700+企业、专业财经媒体、基金,入驻富途牛牛平台共同形成远超过1700万的影响力,使得富途牛牛成为企业传递企业价值、业务亮点的绝佳阵地。

  值得一提的是,11月3日富途宣布将回购价值不超过3亿美元的美国存托凭证(ADS),并计划在2021年12月31日以前完成。这一举动再一次向市场证明富途对自身价值的认可和信心,给信任和支持富途的客户和投资者们注入了一针强心剂。

  富途企业服务始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

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